Clientes
Última actualización
¿Te fue útil?
Última actualización
¿Te fue útil?
En esta pantalla se visualizan todas las facturas generadas por los diferentes sistemas
Esta pantalla se divide en 3 paneles:
Global
Cliente
Detalle
Se visualizan todos los clientes y se visualiza un símbolo con las acciones que se tienen pendientes,
En la cabecera se puede seleccionar el año a tratar, así como la serie que queremos, en el caso de indicar ALL se visualizan todas
También permite realizar una búsqueda:
Dni/Cif
Nombre
Si se pulsa sobre el icono más se puede dar de alta un nuevo cliente:
Si pulsa en cualquiera de los clientes que le aparecen se visualizarán las facturas activas del cliente en cuestión en el panel Cliente
Estas casillas que se visualizan al pie de este panel, se puede pulsar en cualquiera de ellos y aparecen en el panel Cliente todas las facturas que componen esta Acción
Se visualizan todas las facturas que este cliente tiene en curso
En la cabecera se puede pulsar el icono de la la lupa y nos permite realizar la búsqueda de una factura en concreto
Aparece una lista con las facturas de este cliente
En la lista además pueden aparecer facturas cuyo estado sea:
Vencido: Símbolo de color rojo
Pendiente de cobro: Símbolo de color gris
Cobrada: Símbolo de color verde
Si pulsa sobre el símbolo lista
Le aparece el detalle de los vencimientos de la factura:
Si quiere cobrar la factura tiene que pulsar sobre la cantidad que le aparece como pendiente y le aparece la siguiente pantalla:
En esta pantalla sólo debe indicar el Tipo de pago realizado, el documento de cobro y el importe cobrado, este último sólo si es diferente del total de la factura
Los tipos de pago son:
Transferencia
Aval
Cheque Bancario
Confirming
Cheque/Talón
Factoring
Pagaré
Esto tipos deben estar asociado en las Series en la pestaña Banco, ya que así realiza directamente el ingreso en el mencionado Banco
En la parte inferior o pie de este panel además hay los siguientes iconos que permiten realizar acciones concretas:
Cuanto se genera una factura se contabiliza de forma automática, pero también se puede contabilizar las facturas pendientes mediante esta función
Se tiene que indicar los siguientes atributos:
Serie
El resto de atributos aparecen por defecto, después debe pulsar el botón Aceptar y se contabilizan todas las facturas que están generadas
Se visualiza el extracto de la cuenta corriente del cliente
Además en el pie inferior hay un resumen de la situación de las facturas de este cliente
Si pulsa en este icono se visualizan todas las facturas que tiene este cliente pendiente de emitir
Si pulsa en este icono se visualizan todas las facturas que están vencidas
Si pulsa en este icono se visualizan todas las facturas que están pendientes de cobrar
Este panel visualiza una factura en concreto con todo su detalle
Si pulsa en este icono se abre una pantalla que por defecto pone el email que el cliente haya indicado, se puede cambiar en la mencionada pantalla
Si pulsa el botón Send es enviada la factura
Si pulsa en este icono se genera el xml correspondiente a esta efactura y se descarga inmediatamente
Si pulsa este icono se descarga la factura de forma automática
Además como es un pdf se dispone de los iconos propios para
Rotar
Descargar
Imprimir
Marcadores
Los datos son los mismos que la función
Si la factura está pendiente de generar aparece de color calabaza, si pulsa sobre el botón Generar se realiza la factura y se visualiza en el panel Detalle, desde donde podrá realizar diferentes acciones, esta factura también está guardada en la
Este icono le permite introducir una
Este icono le permite introducir un nuevo
Permite visualizar la del cliente
