Ofertas

Ofertas

Ecofin Enterprise le permite no sólo tratar solicitudes de oferta y después crear ofertas, sino que también puede crear ofertas directamente mediante esta función

En esta función se visualizan todas las ofertas que no están cerradas

Para ello se visualiza una primera pantalla para establecer los criterios de selección:

Una vez definido dicho criterio debe pulsar el botón Búsqueda

Se visualiza una pantalla con todas las ofertas que cumplen con el criterio de selección definido:

Desde esta pantalla se puede dar de alta una nueva Oferta mediante el botón Nuevo o si se desea modificar una oferta se tendrá que pulsar encima del lápiz

Ambas opciones nos muestran la siguiente pantalla:

Como se puede observar igual que las solicitudes de oferta esta pantalla consta de diferentes pestañas:

Pestaña Básico:

Los datos permitidos son:

Obligatorios:

• Nº. solicitud

• Nº. oferta

• Cliente

• Fecha oferta

• Fecha validez

• Tipo solicitud:

  • Automática

  • Fabricación

  • Manual

  • Planificado

  • Urgencia

• Estado:

  • Pendiente

  • Presentada

  • Pendiente de valorar

  • Aceptada

  • Perdida por precio

  • Perdida por valoración técnica

Opcionales:

• Nº. solicitud cliente

• % probabilidades

• Documento: Sólo si queremos enlazar con un documento de la gestión documental

El resto de campos se calculan en función de las líneas de la oferta

Para poder continuar con el resto de las Pestañas debe pulsar el botón Guardar

Pestaña líneas:

En esta pestaña se dan de alta las línea de una oferta, también pueden modificarse o eliminarse

Los datos permitidos son:

Obligatorios:

• Tipo Línea:

  • Control Almacén

  • Sin control almacén

  • Texto

  • Muestra

  • Obsequio

  • Variantes (Tallas/Colores)

Opcionales: Según el tipo de línea, pero se controla su introducción como obligatorio)

• Clave codificación

• Referencia

• Descripción, sólo en el caso que sea Texto

• Idioma

• Cantidad

• Unidad de medida

• Precio: Por defecto aparece el que esta asignado en la tarifa de venta

• Descuento 1...3

En las ofertas no se aplican las ofertas en precio, ni las promociones, pero se pueden establecer hasta 3 descuentos en cascada

Pestaña Conceptos:

Si quiere introducir líneas que simplemente sean descripciones que salgan en la oferta, lo puede realizar mediante esta pestaña:

Los datos permitidos y obligatorios son:

• Nº. observación

• Descripción

Para salir de esta función basta con que pulse el botón Salir