Clientes

Clientes

Mediante esta función se pueden definir todas las características de los clientes

Para ello primero tendremos que indicar el criterio de selección deseado

Una vez introducido el criterio de selección deseado se debe pulsar el botón Búsqueda

Recuerde que si deja la pantalla tal como aparece se seleccionar todos los registros

Podemos ver los clientes existentes, si desea dar una alta de Cliente debe pulsar el botón Nuevo, si lo que quiere hacer es modificar uno ya existente debe pulsar encima del botón lápiz, en ambos casos le aparece la siguiente pantalla:

Como se puede observar hay diferentes pestañas para introducir la información deseada:

Pestañas obligatorias

  • Básico: Se definen la parametrización de este cliente

  • Cuentas personales: Se definen los datos fiscales necesarios

  • Condiciones comerciales: Las diferentes condiciones comerciales asociadas a este cliente

Pestañas opcionales:

  • Particulares: Sólo si este cliente es de la Tienda online

  • Tarjeta: Medio de pago, sólo si es de la Tienda online

  • Conceptos: Los conceptos que afectan a este cliente (Descuentos/Gastos/Aranceles/Fletes, etc.)

  • Tarifa: Tarifas en la que está incluido este cliente

  • Personas de contacto

  • Rappels

  • Compromiso consumo

  • Pactos

  • Vendedores

  • Observaciones

  • Referencias

  • Vacaciones

  • Transporte

    • Transportista

    • Condiciones transporte

Pestaña Básico:

En esta pantalla se definen los parámetros siguientes:

Obligatorios:

  • Cliente: Código que se le da al cliente

  • Nombre: Nombre comercial

  • Dni/Cif: Código fiscal debe existir en el fichero de cuentas personales

  • Condiciones comerciales: Nivel al que se establecen

    • Unidad Comercial

    • Empresa

    • Sistema

  • Rappels:

    • No

    • Unidad Comercial

    • Sistema

    • Empresa

  • Compromisos de consumo:

    • No

    • Unidad Comercial

    • Sistema

    • Empresa

  • Valor compromiso consumo:

    • No

    • Agrupación 1...7

    • Referencia

  • Tienda en línea: Si-Este cliente puede ser tratado por la tienda en línea, No

  • Mail:

  • Contraseña:

  • Fecha de alta

Opcionales:

  • Imagen: Logo ó imagen asociada con este cliente

  • Match code: Código para búsquedas

  • Idioma: Idioma con el que nos referenciamos con este cliente, si no se introduce idioma será el asociado a este Holding o Grupo de Empresas

  • Campaña publicitaria

  • Medio

  • Fecha valor

Una vez completados estos datos si son correctos debemos pulsar Guardar

Cuando esta primera pantalla se ha completado ya podemos tratar el resto de pestañas:

Pestaña Cuentas Personales:

Esta pestaña nos enlaza con la función de cuentas personales, pero para este DNI/CIF:

Pestaña Particulares:

Esta pestaña se puede introducir si el cliente es Tienda en línea y permite que varios particulares esten asociados a este código de cliente:

En esta primera pantalla nos aparecen los particulares asociados con este cliente, si desea dar de alta uno debe pulsar el botón Añadir, si lo que desea es modificar uno existente debe pulsar encima del botón actualizar en ambos casos le aparece la siguiente la pestaña de Básico:

Particulares: Pestaña Básico:

Los datos permitidos son:

Obligatorios:

  • Nombre

  • Último nombre: (Apellidos)

Opcionales:

  • Dni/Cif

  • Empresa

  • Domicilio

  • Ampliación

  • Ciudad

  • Código postal

  • País

  • Estado

  • Provincia

  • Población

  • Idioma

  • Teléfono

  • Móvil

  • Fax

Particulares: Pestaña Envío:

Esta pestaña es opcional y sólo debe introducirse si los datos de envío son diferentes a los datos de este particular, los datos permitidos son:

Opcionales:

  • Nombre envío

  • Domicilio

  • Ampliación

  • Ciudad

  • Código postal

  • País

  • Estado

  • Provincia

  • Población

  • Teléfono

  • Móvil

  • Fax

Cuando pulse el botón Guardar de esta cualquiera de estas dos pestañas se actualizarán los datos de este particular

Pestaña Tarjetas:

Sólo si este cliente puede realizar pagos mediante tarjeta de crédito en el módulo de Tienda en Línea

Si se desea añadir una nueva se debe pulsar el botón Añadir, si se quiere modificar una ya existente se debe pulsar encima del botón Actualizar, en ambos casos se visualiza la siguiente pantalla:

Los datos permitidos son:

Obligatorios:

  • Tipo de Pago

  • Tarjeta

  • Fecha caducidad

  • Código Seguridad

Opcionales:

  • Titular

Cuando pulse el botón Guardar de esta pestaña se actualizarán los datos de esta tarjeta

Pestaña Condiciones Comerciales:

En esta pestaña se establecen las condiciones comerciales, se pueden establecer condiciones comerciales para cada cliente a los siguientes niveles:

  • Unidad comercial

  • Sistema

  • Empresa

Este punto se determinar en la Pestaña Básico del Cliente en el atributo Condiciones comerciales

En esta pantalla se visualizan todas las condiciones comerciales asociadas a este cliente

Si desea dar de alta una nueva debe pulsar el botón Añadir, si desea modificar una existente debe pulsar encima del botón Actualizar, en ambos casos le aparece la siguiente pantalla:

Los datos que se introducen siempre son de acuerdo con los datos de conexión:

  • Grupo

  • Empresa

  • Unidad comercial

  • Sistema de venta

Como se puede observar hay diferentes pestañas en las condiciones comerciales, la primera y principal es la que nos permite identificar las condiciones pactadas con el cliente

Pestaña Condiciones comerciales:

Los datos que tiene esta pestaña son:

Obligatorios:

  • Forma Envío: Una de las definidas en formas de envío

  • Portes:

    • Pagados

    • Debidos

    • Reexpedición

  • Albarán valorado: Si/No

  • Albarán descuentos: Si/No

  • Albarán emitir: Si/No

  • Periodo de facturación:

    • Diaria

    • Semanal

    • Mensual

    • Bimensual

    • Trimestral

    • Semestral

    • Anual

  • Factura por albarán: Si/No

  • Factura con descuentos

  • Forma envío factura: Una de las definidas en formas envío factura

  • Iva: Si/No

  • Recargos: Sí/No

  • Subcuenta: Código asociado en la contabilidad

  • Tipo y código de auxiliar: Asociado con la cuenta contable

Opcionales:

  • Idioma

  • Moneda

  • Nº. Cliente: Sólo si tenemos que identificar toda la documentación que se envíe con este número

  • Nº. Proveedor: Igual que el anterior y es el código que nos han asociado a nosotros

  • Transportista

  • Tarifa

  • Día Facturación

  • Dirección de cobro

  • Dirección de envío

  • Dirección de facturación

Pestaña Cobro:

En esta pestaña se definen las condiciones de cobro

Los datos que tienen que introducirse son:

Obligatorios:

  • Clase de crédito: Debe existir en la tabla clases de crédito

  • Forma de pago: Debe existir en la tabla formas de pago

  • Nº. de pagos: Número de desglose de pago de una factura

Opcionales:

  • Dto. pronto pago 1: % que se aplica si se cumple que el pago se realiza antes de los días fijados en día pronto pago 1:

  • Día pronto pago 1: Número de días hasta los que se aplicará el descuento pronto pago 1

  • Dto.pronto pago 2..3: Igual que el 1

  • Día pronto pago 2..3: Igual que el 1

  • Día de pago 1..4: Días en los que realiza el pago, Ecofin siempre calculará el día posterior más cercano

  • Día de pago semanal 1..3: Si el pago se realiza un día concreto

    • No

    • Lúnes a Domingo

Pestaña Asociación:

En esta pestaña se definen datos de asociación de este cliente:

  • Cadena: Código asociado si este cliente pertenece a una cadena

    • Tipo y código auxiliar: dependiendo del código asociado a la Cadena

  • Cobrador: Código asociado si hay un cobrador de las facturas de este cliente

    • Tipo y código de auxiliar: dependiendo del código asociado al Cobrador

  • Subcuenta compañía seguro: Código asociado a la compañía de seguro de cobro

    • Tipo y código de auxiliar: dependiendo del código asociado a la compañía de seguro de cobro

  • Número Póliza: Número de la póliza de esta compañía de seguro de cobro

  • Zona

  • Ruta

  • Ruta venta

  • Ruta transporte

Pestaña Garantía/Riesgo:

En esta pestaña se definen los datos de garantías a entregar por el cliente y el riesgo que se le concede:

Los datos permitidos son:

  • Clase riesgo: Debe existir en la tabla clase de riesgo

  • Fecha riesgo:

  • Riesgo concedido:

  • Fecha riesgo 2:

  • Riesgo concedido 2:

  • Clase ejecución: Como se ejecuta si se produce un impago, debe existir en la tabla clase de ejecución

  • Clase garantía: Debe existir en la tabla clase de garantía

  • Importe garantía

  • Observaciones

Pestaña Datos Estadísticos:

En esta pestaña se definen los datos estadísticos asociados con este cliente:

Pestaña Conceptos:

Todos los conceptos que tienen como referencia el Cliente se visualizan en esta pantalla, pueden existir otros conceptos que se definan a otros niveles y que también se tengan se apliquen a las transacciones concretas de un cliente y no se visualicen dado que aquí sólo se introducen los asociados directamente con el cliente:

Si desea dar de alta un nuevo concepto debe pulsar el botón Añadir, si desea modificar uno existente debe pulsar encima del botón Actualizar, en ambos casos le aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla se pueden introducir los siguientes datos:

Obligatorio:

  • Tipo concepto:

    • Arancel 1/2

    • Bonificación1/2

    • Descuento1/5

    • Envases 1/2

    • Fletes 1/2

    • Gastos 1/2

    • Embalajes 1/2

    • Impuestos 1/9

    • Portes 1/2

    • Seguro 1/2

    • Tasa 1/2

  • Fecha inicio

  • Fecha fin

Opcional:

  • Nivel Agrupación

  • Agrupación

  • Referencia

  • Valor

  • Tipo valor

    • Valor

    • %

  • Clase Impuesto

Pestaña Tarifa:

Se visualizan todas las tarifas que pueden afectar a este cliente:

Pestaña Personas de Contacto:

En esta pestaña se visualizan las personas de contacto de este cliente

Si desea dar de alta una persona de contacto debe pulsar el botón Nuevo, en el caso de querer modificar una existente debe pulsar encima del icono Actualizar, en ambos casos le sale la siguiente pantalla:

Los datos permitidos son:

Obligatorio:

  • Nº. persona

Opcionales:

  • Persona

  • Departamento

  • Cargo

  • Idioma

  • Teléfono 1...3

  • Fax

  • Móvil

  • Direccion

  • País

  • Estado

  • Provincia

  • Población

  • Código Postal

Una vez que ya ha rellenado los datos debe pulsar el botón Guardar de la pestaña

Pestaña Rappel/Cons/Pactos

En realidad se tratan de 3 pestañas

Pestaña Rappel:

En esta pantalla se visualizan los rappels que se tienen pactados con este cliente

Si se desea dar de alta un nuevo rappel se tiene que pulsar el botón Añadir de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Esta pantalla consta de cabecera y cuerpo

Cabecera:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Nivel agrupación

  • Agrupación

  • Clave codificación

  • Referencia

  • Periodo

  • Límite

  • Tabla de rappel

Cuerpo:

Aquí definimos los siguientes atributos:

  • Rappel sobre_

    • Unidades

    • Importes

  • Moneda

  • Unidad de medida: En función de la tabla unidades de medida

  • Valor

  • Moneda

  • Excluyente: Sí/No

  • Acumulable: Sí/No

Para actualizar o dar de alta una vez que haya introducido la cabecera y el cuerpo debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña

Pestaña Compromisos de consumo

En esta pantalla se visualizan los diferentes compromisos de consumo que se tienen pactados con este cliente

Si se desea dar de alta un nuevo compromiso de consumo se tiene que pulsar el botón Añadir de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Esta pantalla consta de cabecera y cuerpo

Cabecera:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Empresa

  • Sistema

  • Agrupación

  • Clave codificación

  • Referencia

  • Periodo

Cuerpo:

Aquí definimos los siguientes atributos:

  • Rappel sobre_

    • Unidades

    • Importes

  • Unidad de medida: En función de la tabla unidades de medida

  • Moneda

  • Máximo

  • Mínimo

Para actualizar o dar de alta una vez que haya introducido la cabecera y el cuerpo debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña

Pestaña Pactos:

En esta pantalla se visualizan los pactos que se tienen con este cliente

Si se desea dar de alta un nuevo pacto se tiene que pulsar el botón Añadir de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Esta pantalla consta de cabecera y cuerpo

Cabecera:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Empresa

  • Sistema

  • Pacto

  • Periodo

  • Sublinea

Cuerpo:

Aquí definimos los siguientes atributos:

  • Fecha inicio

  • Fecha fin

  • Importe

  • Moneda

  • Texto

Para actualizar o dar de alta una vez que haya introducido la cabecera y el cuerpo debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña

Pestaña Vendedores:

En esta pantalla inicialmente se visualizan los vendedores que tiene asignado este cliente, se pueden introducir de nuevo, hay que recordar que el máximo de vendedores que admite una transaccion son 7

Si desea dar de alta un vendedor debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si lo que quiere es modificar algún dato debe pulsar encima del icono Actualizar, en ambos casos le aparece la pantalla:

Obligatorios:

  • Vendedor: Debe existir en la tabla de vendedores

  • TIpo vendedor: Sólo puede existir uno de cada tipo

    • Director comercial

    • Jefe de Línea

    • Jefe de Sección

    • Vendedor 1....4

Pestaña Observaciones/Referencias/Vacaciones

En realidad se tratan de 3 pestañas

Pestaña Observaciones:

En esta pantalla se visualizan las observaciones que se han definido para este cliente

Si se desea dar de alta una nueva observación se tiene que pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Número

  • Observación

Pestaña Referencias:

En esta pantalla se visualizan las diferentes referencias que se denominan de otra forma para este cliente

Si se desea dar de alta una nueva denominación de referencia se tiene que pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Clave codificación

  • Referencia

  • Nombre

  • Abreviatura

Pestaña Vacaciones:

En esta pantalla se visualizan los periodos de vacaciones que se han definido para este cliente

Si se desea dar de alta un nuevo periodo de vacaciones se tiene que pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Fecha inicio

  • Fecha fin

Pestaña Transporte

En realidad se tratan de 2 pestañas

Pestaña Tarifa

En esta pantalla se visualizan las tarifas de transporte que tiene este cliente asociadas

Si se desea dar de alta una tarifa de transporte se tiene que pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Transportista: Por defecto el asociado al cliente

  • Tipo Tarifa: Debe existir en la tabla tipos de tarifa

  • Tipo Zona: Debe existir en la tabla tipos de zona de transporte

  • Tipo Servicio: Debe existir en la tabla tipos de servicio

Pestaña Paquetes

En esta pantalla se visualizan los diferentes tipos de paquetes que se transportan para este cliente asociadas

Si se desea dar de alta un tipo de paquete se tiene que pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si se quiere editar se tiene pulsar encima del icono de actualizar, en ambos casos nos aparecerá esta pantalla:

Los campos se activan en función de la definición realizada en la ficha básico del cliente

  • Transportista: Por defecto el asociado al cliente

  • Clave codificación

  • Referencia

  • Unidad de medida

  • Tipo Paquete: Debe existir en la tabla tipos de paquete

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