Proveedores
Proveedores
ECOFIN Enterprise permite definir los siguientes datos para los proveedores:
Datos básicos:
Cuenta personal
Datos contables
Idioma
Moneda
Parametrización
Condiciones comerciales
Descuento de pronto pago ó recargos
Direcciones adicionales
Personas de contacto
Tarifa
Conceptos a aplicar
Divisas
Periodos de vacaciones
Descripciones alternativas de las referencias
Rappels
Compromisos de consumo
Acciones punto de venta
Referencias que nos suministra y condiciones
Esta función permite introducir todos los datos mediante las pestañas correspondientes, además si se desea modificar cualquier atributo también se puede realizar mediante las acciones correspondiente del menú
Esta pantalla nos permite seleccionar los proveedores que deseamos tratar, si deseamos que se visualicen todos bastará con dejar todos los atributos vacíos, en caso de seleccionar los valores deseados o dejar vacía basta con pulsar el botón Búsqueda y nos aparece la pantalla con los proveedores que cumplen con el criterio:
Si desea crear un nuevo proveedor debe pulsar el botón Nuevo en caso contrario si quiere editar uno existente debe pulsar el lápiz y aparecerá la siguiente pantalla:
Pestaña Básico:
En esta pantalla se deben introducir los siguientes datos:
Campos obligatorios:
Descripción
Dni/Cif
Subcuenta asociada
Idioma
Pactos: Si /No
Condiciones comerciales
Grupo
Empresa
Sistema
No
Conceptos:
Grupo
Empresa
Sistema
No
Rappels
Los mismos valores que para condiciones comerciales/Conceptos
Consumos:
Idem al anterior
Consumos:
No
Unidades
Importes
Consumos nivel:
No
Agrupación 1...7
Referencia
Acciones punto de venta:
Grupo
Empresa
Sistema
No
Impuestos: Si/No
Campos no obligatorios:
Código postal
Tipo y código auxiliar
Una vez que se ha introducido esta pestaña se puede navegar por las siguientes ó ir directamente a la pestaña que usted quiere modificar
Pestaña Condiciones comerciales:
Un proveedor puede tener más de una condición comercial, las condiciones comerciales se establecen de acuerdo con el valor que ponga en el campo Condiciones comerciales de la pestaña básico:
Grupo: Sólo una condición comercial para todo el Holding, dentro de la unidad comercial a la que esté conectado
Empresa: Una condición comercial para cada empresa, dentro de la unidad comercial a la que esté conectado
Sistema: Una condición comercial para cada sistema de venta, dentro de la unidad comercial a la que esté conectado
Todas las condiciones comerciales para la unidad comercial a la que está conectado se visualizan en la siguiente pantalla:
Si desea dar de alta una nueva condición comercial debe pulsar el botón Nuevo que se encuentra dentro de la pestaña, si desea modificar debe pulsar el lápiz, en ambos casos le aparece la siguiente pantalla:
Los campos obligatorios son:
Redondeo vencimientos: + o -
Nº. pagos:
Compra en divisa: Si/No
Plazo suministro:
Pedido valorado: Si/No
Los campos que no son obligatorios son:
Nº. Cliente: El número que nos asigna el proveedor como cliente y que debe aparecer en los pedidos
Impresión: Determina cómo se emitirán los documentos hacia el proveedor:
Sin impresión
Webservice
EDi
Edi y papel
Fax
Email
Impresión en papel
Telex
Edi alternativo
SMS
Selección manual
XML
Fichero de intercambio
Periodo de entrega:
Sin compromiso
Fecha Pedido
Diario
Semanal
Mensual
Just in time
Sincronizado con producción
Controlado por planificación
Según compromiso consumo
Mensajes: Este campo establece que tratamiento se realiza si se recibe un mensaje EDI
Pendiente autorización
Incorporación automática
En tiempo real
Rechazar
Dia fijo 1...4: Hasta 4 días fijo al mes para realizar el pago a este proveedor, sino se fija ninguno se establece el que tenga fijada la empresa
Riego concedido:
Norma de expedición:
Portes:
Sin portes
Pagados
Pagados
Debidos
Reexpedición
Aduana
Plazo de seguridad:
Pestaña Pto.pago/Recargo:
Esta pestaña es opcional y no es necesario rellenar ningún dato para que se pueda trabajar con este proveedor, sólo debe rellenarse si debe aplicarse un descuento pronto pago ó un recargo
Esta pantalla se divide en:
Días hasta 1..3 y Descuento pronto pago 1..3
Días desde 1..3 y Recargo 1..3
Pestaña Direcciones:
ECOFIN Enterprise permite tener múltiples direcciones:
Envío
Factura
Otros
Pago
Las direcciones que el proveedor tiene asociadas se visualizan en la siguiente pantalla:
Para dar de alta una nueva dirección basta con que pulse en el botón Añadir que hay en las pestaña, si lo quiere es modificar una dirección existente debe pulsar el lápiz, en ambos casos le aparecerá la siguiente pantalla:
Los campos obligatorios son:
Tipo Dirección:
Envío
Factura
Otros
Pago
Número dirección:
Descripción
Dirección
País
Provincia
Población
Código Postal
Los campos opcionales son:
Idioma
Telefon 1..3
Fax
Móvil
Ampliación dirección
Apartado de correos
Estado
Web
Email
Pestaña Personas de contacto:
Se pueden definir tantas personas de contacto como se desee, en esta primera pantalla se visualizan todas las existentes para este proveedor:
Para dar de alta una nueva persona de contacto basta con que pulse en el botón Añadir que hay en las pestaña, si lo quiere es modificar una persona de contacto ya existente debe pulsar el lápiz, en ambos casos le aparecerá la siguiente pantalla:
Los campos obligatorios son
Persona: Número consecutivo
Nombre
Los campos opcionales son:
Imagen
Departamento
Cargo
Domicilio
Ampliación
Apartado de Correos
País
Estado
Provinca
Población
Código Postal
Teléfono
Fax
Móvil
Email
Pestaña Tarifa:
Esta pestaña visualiza todos los conceptos que se aplican para un proveedor, también permite añadir de nuevos
En este sentido ECOFIN Enterprise es muy versátil ya que permite que usted defina multitud de conceptos a aplicar en una compra
Si desea dar de alta un nuevo concepto debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña, si quiere modificar uno existente de modificar el valor deseado y después pulsar el botón de actualizar
Los campos obligatorios son:
Tipo concepto
Arancel 1/2
Bonificación1/2
Descuento1/5
Envases 1/2
Fletes 1/2
Gastos 1/2
Embalajes 1/2
Impuestos 1/9
Portes 1/2
Seguro 1/2
Tasa 1/2
Fecha inicio
Referencia
Los campos opcionales son:
Fecha final
Importe
Tipo valor
Valor
%
Clase de impuesto
Estos campos aunque opcionales son validados para que se cumpla la lógica de negocio
Pestaña Divisas/Vacaciones:
Realmente son 2 pestañas la primera es Divisas:
Pestaña Divisas:
Esta pestaña permite introducir las divisas con las que se puede operar con este proveedor, si quiere añadir una nueva basta con que pulse el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz y cambiar los valores deseados, cuando haya finalizado debe pulsar el botón actualizar
Los campos obligatorios son:
Moneda
Fecha inicio
Fecha fin
Cambio a aplicar
Si usted no quiere aplicar un cambio diferente al que se asigna por empresa no debe introducir ningún registro en esta pantalla
Pestaña Vacaciones:
Esta pestaña permite introducir los periodos de vacaciones con los que no se puede operar con este proveedor, si quiere añadir uno nuevo basta con que pulse el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz y cambiar los valores deseados, cuando haya finalizado debe pulsar el botón actualizar
Los campos obligatorios son:
Fecha inicio
Fecha fin
Estos periodos se tienen en cuenta para calcular la fecha de entrega y para no generar ningún pago en estos periodos
Pestaña Descripciones alternativas:
Para cada referencia se puede asignar otra descripción diferente de la que tiene el producto en nuestra organización
En esta pantalla se visualizan todas las referencias que les hemos asignado una descripción alternativa, si quiere dar una nueva debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña en caso de querer modificar basta con que cambie los datos y pulse el botón actualizar
Los campos obligatorios son:
Clave codificación
Referencia
Descripción
Campo opcional:
Abreviatura
Pestaña Rappel:
ECOFIN Enterprise admite diferentes rappels, en esta pantalla se visualizan todos los rappels asignados a este proveedor
Si desea añadir un nuevo rappel debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz
Los campos obligatorios son:
Rappel
Descripción
Fecha inicio
Los campos opcionales, pero que deben cumplir una lógica son:
Fecha final
Nivel asignación:
Agrupación 1..7
Referencia
Pestaña Consumo
Mediante esta pestaña podemos establecer los compromisos de consumo que se han pactado con el proveedor
Si desea añadir un nuevo compromiso de consumo debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz
Los campos obligatorios son:
Fecha inicio
Nivel agrupación
Subfamilia
Fecha fin
Los campos opcionales, pero que deben cumplir una lógica son:
Unidad de medida
Máximo
Minimo
Pestaña Acciones punto de venta
Mediante esta pestaña podemos establecer las acciones que realizar el proveedor en nuestros punto de venta
Si desea añadir una nueva acción en un punto de venta debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz, en ambos casos se visualiza la siguiente pantalla:
Los campos obligatorios son:
Punto de venta
Fecha inicio
Los campos opcionales, pero que deben cumplir una lógica son:
Fecha fin
Descripción
Aportación: Sí/No
Importe
Moneda
Clase de crédito
Forma de pago
Nº. de pagos
Días fijos 1..4
Pestaña Referencias:
En esta pestaña se pueden definir las referencias que nos suministra y sus datos de suministro
Si desea añadir un nueva referencia debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña, si quiere modificar debe pulsar el lápiz
Los campos obligatorios son:
Clave de codificación
Referencia
Tipo proveedor:
Principal
Alternativo
Seguridad
Reserva
Plazo suministro
Plazo seguridad
Cantidad
Unidad de medida
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