Recepción ofertas

Recepción ofertas

Mediante esta función se controlan todas las solicitud de ofertas y el estado de las ofertas recibidas, para ello inicialmente se puede definir un criterio de selección:

Una vez que tiene el criterio establecido debe pulsar el botón Búsqueda y se visualizan los registros que cumplen el criterio

En esta pantalla nos aparecen los registros que cumplen el criterio y nos indica el Estado de la Solicitud de oferta

• Pendiente, sólo está como solicitud de oferta y no está enviada

• Enviada, se ha enviado a uno o varios proveedores para recibir la oferta

• Presentada, hemos recibido la oferta por parte del proveedor

• Pendiente valorar

• Aceptada

• Pérdida por precio

• Pérdida por valoración técnica

Si queremos modificar el estado ó la composición de la oferta debemos pulsar el lápiz, también se puede entrar una oferta directamente que no haya tenido una solicitud previa para ello debemos pulsar el botón Nuevo, en ambos casos nos aparecerá la siguiente pantalla;

En esta pantalla aparece de forma automática el año y el número de la solicitud y 3 pestañas con los siguientes datos:

Pestaña Básico:

Los campos obligatorios son:

• Tipo pedido:

  • Compra automática

  • Oferta aceptada

  • Oferta compra

  • Rechazada por calidad

  • Rechazada por tiempo de entrega

  • Solicitud de compra interna

• Fecha oferta

• Fecha valor

• Proveedor

• Estado:

  • Pendiente, sólo está como solicitud de oferta y no está enviada

  • Enviada, se ha enviado a uno o varios proveedores para recibir la oferta

  • Presentada, hemos recibido la oferta por parte del proveedor

  • Pendiente valorar

  • Aceptada

  • Pérdida por precio

  • Pérdida por valoración técnica

El resto de campos son opcionales:

• Nº. pedido proveedor

• Punto de suministro

• Importe bruto

• Recargos

• Descuentos

• Precio

• Documento: Si existe un documento escaneado dentro de la gestión documental que sea soporte de esta solicitud de oferta

Después podremos definir si se utiliza la pestaña de líneas, conceptos o ambas

• Líneas: Se trata de referencias existentes

• Conceptos: Son conceptos sin codificación y sin control de existencias

Pestaña Líneas:

Podemos introducir tantas líneas como deseemos para una solicitud de oferta

Campos obligatorios:

• Tipo línea:

  • Control almacén, debe introducirse la clave de codificación y la referencia y deben existir

  • Sin control almacén, igualmente debe introducirse la clave de codificación y la referencia, pero no incide en almacenes

  • Texto

  • Muestra

  • Obsequio

  • Variantes (Tallas/Colores)

• Unidad de medida

El resto de campos están condicionados al Tipo de línea aunque no son obligatorios:

• Clave codificación

• Referencia

• Idioma

• Cantidad

• Unidad de medida

• Precio

• Descuento 1

• Descuento 2

• Descuento 3

En el caso de que la referencia exista automáticamente pone el precio de compra, pero puede ser modificado por el usuario

Pestaña Conceptos:

Esta pestaña se utiliza para los conceptos que no tienen codificación en el ERP

Los campos obligatorios son:

• Número observación

• Descripción

• Importe

Cuando se finaliza la oferta debe pulsarse el botón Grabar con lo que quedará registrada esta oferta