Introducción de pedidos

Introducción de pedidos

Ecofin Enterprise además de permitir recibir pedidos por diversos sistemas y por las funciones de generación, así como el traspaso desde ofertas ó propuestas de pedido, también le permite introducir los pedidos de forma manual mediante esta función

Para ello lo primero que se debe hacer es seleccionar las que se quieren tratar:

Una vez definido el criterio de selección se debe pulsar el botón Búsqueda

En esta pantalla se visualizan todos los pedidos que están introducidos pero pendiente de aceptar

Si desea dar de alta un nuevo pedido debe pulsar el botón Nuevo

Si por el contrario lo que desea realizar es editar un pedido ya generado debe pulsar en el registro deseado encima del lápiz

En ambos casos aparece la siguiente pantalla:

Un pedido se divide en 3 partes:

• Cabecera

  • Básico

  • Datos Cliente

  • Observaciones

• Cuerpo:

  • Lineas:

    • Básico

    • Conceptos

    • Planificación

    • Observaciones

    • Impuestos

    • Mas datos

• Pie:

  • Impuestos

  • Pie

En primer lugar desarrollamos la Cabecera que tiene 3 pestañas:

Pestaña Cabecera Básico:

Los datos definidos son:

Obligatorios:

• Cliente: Debe existir y en función del cliente introducido se carga el resto de datos de la cabecera

• Año:

• Nº. pedido: Cuando se ponga el cursor en este campo se asignará de forma automática el número de pedido

• Tipo Pedido:

  • Automática

  • Fabricación

  • Manual

  • Planificado

  • Urgencia

• Forma de envío: Seleccionar una de las existentes en la tabla de Formas de Envío
• Código Facturación: El asociado al cliente:

  • Cliente

  • Cadena

• Clase de crédito: La asociada con el cliente, debe existir en la tabla de Clases de crédito
• Forma de pago: La asociada con el cliente, debe existir en la tabla de Formas de Pago
• Redondeo vencimientos: El asociado con el cliente

  • +

  • -

• Nº. de pagos: El definido en el cliente

Opcional:

• Proveedor: Aparecen los datos que tenemos asociados como proveedor de este cliente

• Transportista: El asociado con el cliente

• Portes: Los asociados al cliente

  • Sin portes

  • Pagados

  • Debidos

  • Reexpedición

  • Aduana

• Dirección facturación

• Dirección envío

• Dirección cobro

• Día Pago 1...4: Los definidos en las condiciones del cliente

• Clase Vendedor:

  • Director Comercial

  • Jefe de línea

  • Jefe de sección

  • Vendedor

• Forma envío factura: Debe existir en la tabla de formas de envío factura
• Recalcular ofertas/promociones: Sí, en este caso se comprueba de nuevo todas las ofertas y promociones que afectan a esta transacción, cuando se pulsa el botón Aceptar Ecofin Enterprise aplicar de forma automática todas las que le corresponde y si hay productos de regalo se generan nuevas lineas de obsequios de forma totalmente automática

Pestaña Cabecera Datos Cliente:

Esta pestaña contiene toda una serie de datos que son opcionales y son cargados directamente en función de las condiciones del cliente, pero que pueden afectar a cada una de las líneas de esta transacción:

Opcionales:

• Cadena

• Tipo Auxiliar

• Código Auxiliar

• Ruta transporte

• Ruta venta

• Nº. Cliente: Este dato es el que el cliente nos indica que asociemos a cualquier transacción que realice y que debe figurar en los documentos

• Naturaleza Cliente

• Tipo Cliente

• Área

• Zona

• Sector

• Subsector

• Jefe comercial y % comisión

• Jefe línea y % comisión

• Jefe de sección y % comisión

• Vendedor 1 y % comisión

• Vendedor 2 y % comisión

• Vendedor 3 y % comisión

• Vendedor 4 y % comisión

Los valores que se introduzcan se aplicaran por defecto a todas las líneas aunque alguno de estos valores se puede cambiar a nivel de cada una de las líneas

Para continuar con el resto de pestañas usted debe pulsar Guardar, lo puede hacer tanto este en esta pestaña como en la pestaña cabecera básico

Si quiere añadir observaciones a esta transacción debe entrar en la siguiente pestaña:

Pestaña Observaciones:

Si quiere introducir cualquier registro son obligatorios:

• Nº. observación

• Descripción

Para ello debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña si quiere añadir uno nuevo o si quiere editar uno ya existente debe posicionarse en el mismo cambiar los datos y pulsar el icono actualizar

Una vez finalizado con la Cabecera vamos a pasar a describir como introducir el cuerpo mediante la siguiente pestaña:

Pestaña Líneas:

En esta pestaña se visualizan todas las líneas de esta transacción

Si quiere dar otra de alta debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña,.

Si lo que quiere hacer es editarlo debe posicionarse en el registro en concreto y pulsar encima del lápiz

Para eliminar un registro debe posicionarse en el mismo y pulsar el botón Papelera o eliminar

Para los dos primeros casos aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla consta de diferentes pestañas:

Pestaña líneas básico:

Aquí es donde se introducen los datos imprescindibles para introducir una línea

Obligatorios:

• Línea: Se calcula automáticamente

• Tipo Línea:

  • Control Almacén

  • Sin control almacén

  • Texto

  • Muestra

  • Obsequio

  • Variantes (Tallas/Colores)

• Regalo:

  • No

  • Si, sólo en el caso que sea un registro de una promoción generado de forma automática

• Clave codificación

• Referencia

• Precio: Por defecto se aplica el que más favorece al cliente y va en función de las tarifas, ofertas y promociones

Opcionales pero con tratamiento interno:

• Cantidad

• Unidad de medida

• Almacén

• % Descuento 1 ó importe descuento 1: Según se establezcan en los conceptos para este cliente, Referencia, agrupación, etc.

• % Descuento 2 ó importe descuento 2: Según se establezcan en los conceptos para este cliente, Referencia, agrupación, etc.

• % Descuento 3 ó importe descuento 3: Según se establezcan en los conceptos para este cliente, Referencia, agrupación, etc.

• % Descuento 4 ó importe descuento 4: Según se establezcan en los conceptos para este cliente, Referencia, agrupación, etc.

• % Descuento 5 ó importe descuento 5: Según se establezcan en los conceptos para este cliente, Referencia, agrupación, etc.

Debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña y se guarda esta línea y se darán por buenos los conceptos aplicados, así como los vendedores a aplicar y se podrá poder acceder a pestañas:

• Planificación

• Observaciones

• Impuestos

Si no quiere dar por buenos estos conceptos debe ir a las pestañas Conceptos y Más datos

Pestaña Línea Conceptos:

En esa pantalla se visualizan todos los conceptos asociados a esta línea que de acuerdo con la definición del mencionado concepto de venta se podrán modificar o no

Debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña y se grabará esta línea y se dará por bueno los vendedores a aplicar

Si no quiere dar por buenos estos conceptos debe ir a la pestaña Más datos

Pestaña Líneas Más datos:

En este caso puede introducir los siguientes datos:

• Nº. pedido cliente

• Jefe comercial, %-comisión jefe comercial, %-rentabilidad jefe comercial

• Jefe línea, %-comisión jefe línea, %-rentabilidad jefe línea

• Jefe sección, %-comisión jefe sección, %-rentabilidad jefe sección

• Vendedor 1, %-comisión vendedor 1 %-rentabilidad vendedor 1

• Vendedor 2, %-comisión vendedor 2 %-rentabilidad vendedor 2

• Vendedor 3, %-comisión vendedor 3 %-rentabilidad vendedor 3

• Vendedor 4, %-comisión vendedor 4 %-rentabilidad vendedor 4

Debe pulsar el botón Guardar de esta pestaña y se grabará esta línea

Pestaña Líneas Planificación:

Si las entregas que nos solicitan tienen que ser planificadas en el tiempo utilizaremos esta pantalla

Si queremos introducir un nuevo registro se debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña

Si se quiere modificar se debe seleccionar el registro en cuestión y pulsar sobre el icono actualizar

En esta pestaña introduciremos los siguientes datos:

• Fecha prevista entrega

• Cantidad

Pestaña Líneas Observaciones:

Si se quieren introducir observaciones o conceptos que se facturen a posteriori los realizaremos mediante esta pestaña

Si quiere dar de alta uno nuevo debe pulsar el botón Nuevo de esta pestaña

Si quiere modificar uno debe seleccionar el registro y pulsar el icono actualizar

Los datos de esta pestaña son:

• Nº. texto: obligatorio

• Texto

• Importe

• Contracuenta

• Tipo auxiliar

• Código auxiliar

Pestaña Líneas Impuesto:

En esta pestaña se visualizan los impuestos que se aplican

El programa se queda preparado para que continue introduciendo nuevas líneas, si quiere acabar el pedido debe pulsar el botón Salir de esta pestaña y vuelve a la pestaña Líneas

Pestaña Pie Impuestos:

En esta pestaña se visualizan todos los impuestos que se aplican a esta transacción

Pestaña Pie:

Esta pestaña nos indica los datos a nivel de pie de esta transacción

Los campos que se visualizan son:

• Bruto línea

• Recargo líneas

• Descuentos líneas

• Precio total líneas

• Valor moneda local

• Día y descuento pronto pago 1...3

Si por cualquier motivo una línea supera el riesgo o las condiciones comerciales
aparece un mensaje emergente avisando de tal circunstancia