Trabajar con ofertas
Trabajar con ofertas
Ecofin Enterprise soporta un circuito de ventas muy amplio:
Solicitud oferta
Oferta
Emisión Oferta
Oferta Aceptada ó Rechazada
Traspaso a Propuesta de pedido/Pedido
Propuesta de pedido
Aprobar propuesta o rechazar
Traspasar a pedido/Albarán
Pedido
Aceptar pedido o rechazar
Traspasar a albarán
Albaranes
Expediciones
Factura
Aunque el circuito puede ser tan amplio como el que aparece aquí no es necesario pasar por todos los pasos y se pueden realizar acciones de traspaso directas
Esta función visualiza todas las ofertas pendientes de cerrar
Para ello primero debe definir los criterios de selección a adoptar:
Una vez definidos dichos criterios debe pulsar el botón Búsqueda
Se visualizaran los registros que cumplen con el criterio de selección:
En esta función se pueden realizar las siguientes acciones:
Oferta: visualizar la oferta
Emitir oferta:
Propuesta pedido: Traspasar la oferta a propuesta de pedido
Pedido: Traspasar la oferta a pedido
Agrupar por: Definir criterios de agrupación
Si usted desea cambiar los criterios de Agrupación debe pulsar el botón Agrupar por:
Una vez hay marcado en el checkbox la agrupación que desea debe pulsar el botón Aplicar
Se visualizan los registro de acuerdo al criterio indicado:
Para realizar cualquier acción lo primero que debe hacer es seleccionar el registro que desea tratar, marcando el chechbox y después pulsando el botón de la acción que desea realizar:
Oferta:
Esta acción le permite visualizar la oferta en concreto:
Emisión Oferta:
Esta función nos permite emitir la oferta en concreto:
Propuesta de pedido:
Esta función desde la oferta genera una propuesta de pedido
Se visualiza la anterior pantalla en la que se debe introducir:
Tipo propuesta
Fecha propuesta
Nº. propuesta: Debe posicionarse en este campo para que se asigne número de propuesta
Cuando pulse el botón Aceptar se genera la propuesta y nos visualiza la siguiente pantalla:
Se visualiza la propuesta generada, si se quiere visualizar el contenido de la propuesta se debe pulsar encima del lápiz y nos aparece la pantalla de propuesta de pedido pero protegidos todos sus campos
Pedido:
Esta función desde la oferta genera un pedido
Se visualiza la anterior pantalla en la que se debe introducir:
Tipo pedido
Fecha pedido
Nº. pedido: Debe posicionarse en este campo para que se asigne número de pedido
Cuando pulse el botón Aceptar se genera el pedido y nos visualiza la siguiente pantalla:
Se visualiza el pedido generado, si se quiere visualizar el contenido del pedido se debe pulsar encima del lápiz y nos aparece la pantalla de pedido pero protegidos todos sus campos
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