Contratos

Contratos

Ecofin Enterprise utiliza los contratos para 2 tipos de servicios:

• Contratos de mantenimiento o reparación (SAT)

• Contratos de facturación de servicios (Facturas repetitivas)

Para consultar los contratos existentes se tiene que definir el criterio de selección:

Una vez definido este criterio se debe pulsar el botón Búsqueda

Se visualizan todos los registros que cumplen con el criterio deseado:

En esta pantalla aparece una lista de todos los contratos que cumplen con el criterio de selección

Si desea dar de alta un contrato debe pulsar el botón Nuevo

Si desea modificar uno ya existente debe pulsar encima del lápiz del registro en cuestión

En ambos casos aparece la siguiente pantalla:

Los contratos constan de una cabecera y el detalle, por lo que hay diferentes pestañas:

Cabecera:

• Básico

• Preferencia

Detalle: (Facturas repetitivas y contratos de mantenimiento o reparación)

• Facturación

Detalle: (Contratos de mantenimiento o reparación)

• Operaciones

Pestaña Básico:

En esta pestaña se introducen los datos fundamentales:

Obligatorios:

• Dni/Cif:

• Contrato:

Opcionales:

• Fecha firma

• Periodicidad:

  • Anual

  • Semestral

  • Trimestral

  • Bimensual

  • Mensual

  • Quincenal

  • Semanal

  • No

• Incluye:

  • Viajes: Sí/No

  • Mano de Obra: Sí/No

  • Utillaje: Sí/No

  • Recambios: Sí/No

• Documento anexo: Si tenemos un documento escaneado que enlaza con esta transacción, debe estar en la gestión documental
• Moneda: Sólo si es diferente a la moneda local

• Cambio: Cambio que se aplica a este contrato

Pestaña Preferencias:

Si el cliente tiene unos días de preferencia para realizar el servicio

• Día de la semana: Sí/No

• Hora de mañana: Desde

• Hora de tarde: Desde

Para poder continuar con el resto de pestañas debemos pulsar el botón Guardar

Pestaña Facturación:

Esta pestaña es la que permite facturar cualquier tipo de contrato

Un contrato puede tener más de una facturación

En esta primera pantalla se muestran todos los datos de facturación

Si se quiere dar de alta una nueva facturación debe pulsar el botón Nuevo de la pestaña

Si se quiere modificar uno ya existente se debe pulsar encima del lápiz del registro en cuestión

En ambos casos se visualiza la siguiente pantalla:

Obligatorios:

• Fecha factura: Fecha de la primera factura

• Descripción: Concepto que aparecerá en la factura

• Importe bruto:

• Cuenta Ingresos:

• Actualizar con IPC:

• Serie:

Opcionales:

• Descuento

• Tipo auxiliar

• Código Auxiliar

Debe pulsar Guardar para actualizar la base de datos

Si desea finalizar debe pulsar el botón salir que le devuelve a la pantalla inicial de esta pestaña:

Pestaña Operaciones:

Sólo se debe introducir si el contrato incluye unas operaciones determinadas y se va a realizar seguimiento de estas operaciones

En esta pestaña se visualizan las operaciones que están dadas de alta para este contrato

Si quiere dar de alta otra operación debe pulsar el botón Nuevo

Si quiere modificar una operación ya existente debe pulsar encima del lápiz del registro en cuestión

En ambos casos le aparece la siguiente pantalla:

• Operación: Debe existir en la tabla de operaciones

• Fecha inicial: Fecha que se realiza la primera operación

• Cadencia: Nº. de días que deben pasar para volver a realizar esta operación

Debe pulsar Guardar para actualizar la base de datos

Si desea finalizar debe pulsar el botón salir que le devuelve a la pantalla inicial de esta pestaña: